“Você gostaria de ser namorada do elfo?” As duas metades do país do sol. Rumores de que uma garota que cantava cumpria os desejos daqueles que a ouviam, ele queria conhecê-la. Pra fazer isso, o Rei Sa Heon-yeong, foi visitar essa garota enquanto via como outros a imitavam. Depois de ouvir a música daquela nova garota, ela começa a ficar doente… Um homem que tem que matar com uma máscara de elfo. Uma mulher que vive só para se vingar de acordo com a vontade de sua mãe sem nome, sem ser uma pessoa. É uma triste história de amor entre um homem e uma mulher que não se conhecem completamente.