Elric Mevinger yang tidak memiliki kekuatan sihir berusaha menggunakan kekuatan 'kalung jimat sihir' benda warisan keluarganya, untuk menyerap kekuatan sihir hitam Mephisto. Disatukan dalam satu tubuh oleh suatu takdir yang unik, Elric berusaha menyerap energi Mephisto dan Mephisto berusaha keras untuk menguasa tubuh Elric. Mampukah Elric membangun kembali keluarga Melvinger? Bisakah Mephisto bangkit kembali sebagai raja iblis yang hebat jika menguasai tubuh Elric?