Hayoon bekerja sebagai anggota kru pembuatan film di siang hari dan menjadi penghibur di malam hari pada salah satu klub malam gay.
Hidupnya berubah sejak ia mengenal dan menjadi dekat dengan aktor terkenal Kwon Yian.
Dua orang yang perlahan mengembangkan cinta satu sama lain, diam-diam menjalin romansa di tempat rekaman film...