Yvonne Bridgejer, seorang penyihir agung dan juga manusia setengah naga. Dia membuat janji jiwa dengan seekor naga, Rogenkistro. Nasibnya berubah setelah dia membunuh orang-orang yang berusaha memisahkannya dari Rogenkistro, termasuk kekasihnya sendiri, Rodrigo. Dia pun dikecam dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi, tiba-tiba dia terbangun di tempat dan dengan penampilan asing! Akankah Yvonne mampu menjalani kehidupan barunya?