Par le fer. Par le feu. Le royaume de Ferona tombera. Alors que l'on s'apprête à fêter dignement l'anniversaire du Roi Belmont, le château de Rosenthall vit ses heures les plus sombres. Une puissante armée de mercenaires menée par une femme mystérieuse et redoutable est en marche. Pire encore : les soubresauts de plus en plus fréquents du volcan Ferona laissent présager que le fléau du ciel en personne, Madragon, est de retour. Au cœur de ce chaos, une troupe de forains itinérants au sein de laquelle un enfant s'apprête à naître pourrait bien