Cornelius, qui a commencé à se travestir à l'âge de 12 ans, tombe amoureux de Felix, qu'il a rencontré lors d'une fête habillé en femme. Cornelius, dont le travestissement indésirable est devenu un moyen de connaître Felix, s'habillera en femme jusqu'à l'âge de 19 ans... Il a continué à rencontrer Felix, mais pourra-t-il lui avouer sa véritable identité ?