Di Hoseon, sebuah negara kuat yang dilindungi oleh harimau hitam, sang Dewa Harimau. Rakyat percaya bahwa keluarga kerajaan mereka memiliki darah keturunan dewa, yang ditakdirkan untuk membawa kemakmuran. Pangeran Mahkota Lee Hyo lahir dengan kekuatan Harimau Hitam, tetapi aura dingin dan suramnya memaksa istana untuk menyembunyikan keberadaannya. Sementara itu, Seo Doram, seorang bangsawan yang jatuh dan menjadi pelayan setelah kehormatan keluarganya tercemar, menerima keputusan dari kerajaan yang mengejutkan. Dia akan menjadi Putri Mahkota. Meskipun Doram tidak tahu apa yang sedang terjadi atau kenapa dia dipilih untuk menjadi putri mahkota sebagai seorang pria, Lee Hyo entah bagaimana tampaknya memiliki kenangan indah dengan Doram dari masa kecilnya. Apa yang dimiliki oleh Harimau Hitam untuk masa depan mereka berdua?