Seorang siswa tahun keempat dari Departemen Biologi di Akademi Angkatan Laut St. Petersburg, bernama Desharow Wallace, menangkap "Duyung" bersisik hitam misterius di perairan dekat Islandia saat melakukan ekspedisi penelitian dengan mentornya, Rhein. Makhluk yang kuat dan tampan itu langsung memikat Desharow, yang terobsesi dengan penelitian akademisnya, tanpa menyadari bahwa dia telah menjadi mangsa Duyung itu sendiri.