Ez egy olyan világ, ahol egy kardforgató hátából varázslatos fa nő ki, ahol egy néma lányt élő fegyverré változtat az anyja, ahol egy fagysárkány bosszút állva járja az eget, és ahol isteni erőkkel rendelkező lények küzdenek a természet egyensúlyáért. Mindezek közepén áll Bira, egy árva fiú, aki boldogan tölti napjait halászattal egy félreeső erdőben. Aztán találkozik Tanyuval, egy volt tábornokkal, aki gyermekkori szerelmét keresi. Együtt utaznak egy olyan elvarázsolt tájra, amely semmihez sem hasonlítható.