Bertahun-tahun setelah gelombang kabut misterius menyelimuti dunia, menyaksikan orang-orang dengan kekuatan tak terbayangkan dan pemandangan kekacauan yang mematikan telah menjadi kejadian hampir setiap hari. Meskipun banyak dari manusia berbakat ini, yang dikenal sebagai esper, memilih untuk berbuat baik dengan kekuatan baru mereka, penggunaan jangka panjang selalu mengakibatkan kerusakan – kegelapan pikiran dan jiwa. Keamanan masyarakat sangat bergantung pada bantuan orang-orang yang dapat memandu energi gelap ini, dan dengan demikian lahirlah Asosiasi Pemandu Esper yang kuat. Namun bagi Han Yoonjae, meskipun hidup sebagai esper tidak berdokumen terbukti berbahaya dan ilegal, bergabung dengan asosiasi bukanlah suatu pilihan. Begitulah, sampai Cha Minhyung yang misterius dan memikat muncul: tinggi, berkulit gelap, dan sangat bertekad untuk menjadi pemandu Yoonjae sendiri. Masalahnya, sebelum dia menyerah pada tawaran Minhyung yang semakin menggiurkan, Yoonjae perlu mencari tahu mengapa pria itu begitu ngotot membimbingnya, khususnya…